African Investments Consulting

Invest and insure with ease by calling toll free 0800 000 242 Email: info@africaninvestments.co.za

 

12 Punt Plan

 

Doelwit:  Om met behulp van hierdie 12 Punt Plan™, ons gewaardeerde kliënte se finansiële behoeftes te bepaal, daarna te ontleed en dan deur middel van ‘n eenvoudige finansiële verslag, terugvoer te gee en kundige advies te lewer oor die implimentering van ons advies.  

 

Die 12 Punt Plan™ fokus op die onderstaande terreine:

 

     DOOD 

  1.   Opstel en advies:         Testament

  2.    Behoeftebepaling:        Lewensdekking

  3.     Alle berekenings:         Boedelbeplanning

  4.     Voorsiening vir:           Begrafniskoste

     

    ONGESKIKTHEID 

  5.  Behoeftebepaling:     Ongeskiktheidsdekking

                                        Inkomste en kapitaalvoorsienning.

     

    AFTREDE

  6. Behoeftebepaling:     Aftreebeplanning

                                      Inkomste en kapitaalvoorsienning

     

    BELEGGINGS

  7.   Opstel van:           Staat van bates en laste

  8.   Risikostudie:         Beleggings ontleding

     

    KORTERMYNVERSEKERING 

  9. Behoeftebepaling:           Korttermynversekering

      

     MEDIESE VERSEKERINGSBEHOEFTES

  10.  Behoeftebepaling:           Traumadekking

  11.  Behoeftebepaling:           Mediese skema

     

    BELASTINGONTLEDING 

  12. Persoonlike en besigheidsbelasting.